Papéis, permissões e equipe

Quem pode fazer o quê: papéis e permissões

Esta é a pergunta que mais gera confusão, então vale ler antes das outras.

Os dois papéis

Existem dois papéis no painel:

• Admin: o dono ou gestor. Faz tudo, incluindo configurações da agência, agente IA, pacotes, campanhas, WhatsApp, cobrança, equipe e privacidade.
• Atendente: trabalha conversas e negócios do dia a dia, sem os itens de configuração no menu.

O menu lateral muda conforme o papel: quando alguém diz "não tenho o botão de pacotes", quase sempre a conta é Atendente.

Permissões finas do CRM

Além do papel, cada pessoa tem permissões individuais que o Admin liga e desliga em Configurações › Equipe › Permissões do CRM:

Conversas: assumir, liberar, responder, encerrar, transferir e devolver para a IA. Duas delas não são óbvias:

• Responder conversas da equipe: responder qualquer conversa humana da agência, sem assumir nem transferir.
• Restringir visualização às próprias conversas: é restrição, não liberação. A pessoa passa a ver só as conversas dela e as não atribuídas.

Negócios: criar, editar, concluir (ganho, perdido, reabrir), reatribuir e remover. Gerenciar negócios da equipe é a que permite editar e mover cards de qualquer responsável; sem ela, a pessoa mexe só nos próprios.

Contatos e dados: cadastrar contatos, mesclar duplicatas, importar e exportar planilhas.

Gestão: configurar o CRM (etapas e campos personalizados), gerenciar visões compartilhadas, moderar comentários internos, executar campanhas, consultar relatórios, consultar auditoria e gerenciar permissões.

O Admin já tem todas por padrão, menos duas que ninguém ganha automaticamente: responder conversas da equipe e restringir visualização. O Atendente tem, por padrão: assumir, liberar, responder, encerrar, transferir e devolver para a IA, além de editar e concluir os próprios negócios. Criar negócio e cadastrar contato são só do Admin por padrão; a agência que quiser libera por pessoa.

Duas regras que geram dúvida: restringir visualização e responder conversas da equipe não podem ficar ligadas juntas (o painel bloqueia), e restringir visualização não se aplica a Admin, que sempre vê tudo.

Se travar

• "Não vejo o menu X": confira o papel em Configurações › Equipe; configuração é sempre Admin.
• "Não consigo responder esta conversa": ela é de outro atendente. Assuma, peça transferência, ou peça ao Admin a permissão "Responder conversas da equipe".
• "Sumiram conversas da minha tela": alguém ligou "Restringir visualização às próprias conversas" no seu usuário.
• "Não consigo criar negócio": essa permissão é de Admin por padrão.

Equipe: convidar e configurar pessoas

Em Configurações › Equipe, só para Admin. À esquerda fica a lista de quem já está na agência, à direita o convite.

Convidar alguém

Preencha o e-mail e escolha o papel, Atendente ou Admin. A pessoa recebe um convite e cria a própria senha. Até ela aceitar, o convite fica em "Convites pendentes" e pode ser cancelado.

Ajustar permissões

No botão Permissões do CRM de cada pessoa, o Admin liga e desliga cada capacidade. A lista completa está na seção de permissões, no começo deste artigo.

Limite de vagas por plano

• Solo: 1 usuário
• Starter: até 3 usuários
• Pro: usuários ilimitados

Vagas extras podem ser negociadas comercialmente e somam ao limite do plano.

Duas travas: o último Admin não pode ser removido nem rebaixado, e quem não é Admin não mexe em equipe, nem pela tela nem por fora dela.

Se travar

• "Convidei e a pessoa não recebeu": cheque spam; se não chegar, cancele e reenvie conferindo o e-mail.
• "Não consigo adicionar mais gente": bateu o limite de vagas do plano.
• "Não consigo remover o Admin": sendo o último, promova outra pessoa antes.