Como o Blis Travel funciona, do começo ao fim

Mapa completo do painel, escrito para quem nunca usou, para responder "como faço X" e destravar quem parou no meio de uma tarefa. Cada seção é independente. Os blocos Se travar são o que checar antes de abrir chamado.

Em 30 segundos: o que o produto faz

O Blis Travel conecta o WhatsApp da agência a um agente de inteligência artificial que atende os clientes sozinho, 24 horas por dia. Ele responde dúvidas, entende o que a pessoa procura, oferece os pacotes cadastrados e chama um humano na hora certa, por exemplo quando o cliente quer fechar. Em volta disso o painel traz caixa de conversas, leads, CRM com funil de vendas, agenda de retornos, campanhas no WhatsApp, cotações e relatórios.

O caminho natural de uso:

1. A agência cadastra seu perfil e seus pacotes.
2. Conecta o número de WhatsApp.
3. O cliente manda mensagem, a IA atende.
4. Quando o cliente demonstra intenção de compra, a IA transborda para um humano e cria um negócio no CRM.
5. O atendente assume a conversa, negocia, avança o negócio no funil e marca ganho ou perdido.

Quem pode fazer o quê: papéis e permissões

Esta é a pergunta que mais gera confusão, então vale ler antes das outras.

Os dois papéis

Existem dois papéis no painel:

• Admin: o dono ou gestor. Faz tudo, incluindo configurações da agência, agente IA, pacotes, campanhas, WhatsApp, cobrança, equipe e privacidade.
• Atendente: trabalha conversas e negócios do dia a dia, sem os itens de configuração no menu.

O menu lateral muda conforme o papel: quando alguém diz "não tenho o botão de pacotes", quase sempre a conta é Atendente.

Permissões finas do CRM

Além do papel, cada pessoa tem permissões individuais que o Admin liga e desliga em Configurações › Equipe › Permissões do CRM:

Conversas: assumir, liberar, responder, encerrar, transferir e devolver para a IA. Duas delas não são óbvias:

• Responder conversas da equipe: responder qualquer conversa humana da agência, sem assumir nem transferir.
• Restringir visualização às próprias conversas: é restrição, não liberação. A pessoa passa a ver só as conversas dela e as não atribuídas.

Negócios: criar, editar, concluir (ganho, perdido, reabrir), reatribuir e remover. Gerenciar negócios da equipe é a que permite editar e mover cards de qualquer responsável; sem ela, a pessoa mexe só nos próprios.

Contatos e dados: cadastrar contatos, mesclar duplicatas, importar e exportar planilhas.

Gestão: configurar o CRM (etapas e campos personalizados), gerenciar visões compartilhadas, moderar comentários internos, executar campanhas, consultar relatórios, consultar auditoria e gerenciar permissões.

O Admin já tem todas por padrão, menos duas que ninguém ganha automaticamente: responder conversas da equipe e restringir visualização. O Atendente tem, por padrão: assumir, liberar, responder, encerrar, transferir e devolver para a IA, além de editar e concluir os próprios negócios. Criar negócio e cadastrar contato são só do Admin por padrão; a agência que quiser libera por pessoa.

Duas regras que geram dúvida: restringir visualização e responder conversas da equipe não podem ficar ligadas juntas (o painel bloqueia), e restringir visualização não se aplica a Admin, que sempre vê tudo.

Se travar

• "Não vejo o menu X": confira o papel em Configurações › Equipe; configuração é sempre Admin.
• "Não consigo responder esta conversa": ela é de outro atendente. Assuma, peça transferência, ou peça ao Admin a permissão "Responder conversas da equipe".
• "Sumiram conversas da minha tela": alguém ligou "Restringir visualização às próprias conversas" no seu usuário.
• "Não consigo criar negócio": essa permissão é de Admin por padrão.

Primeiros passos: o checklist de 4 etapas

Logo depois do cadastro, o painel mostra um checklist de quatro passos. O sistema detecta sozinho quando cada um foi cumprido; não existe botão de "marcar como feito".

1. Perfil mínimo da agência: nome, telefone de contato e descrição em Configurações › Agência. São os campos que alimentam o agente, por isso vêm primeiro.
2. WhatsApp conectado: status precisa estar "Conectado".
3. Pelo menos um pacote ativo: rascunho não conta, porque o agente só oferece o que está ativo.
4. Pelo menos uma mensagem recebida: alguém mandou "oi" e o agente respondeu.

Se travar

• Passo 1 não fecha: o telefone precisa de pelo menos 10 dígitos e a descrição não pode estar vazia.
• Passo 3 não fecha: o pacote está como rascunho ou inativo. Mude o status para Ativo.
• Passo 4 não fecha: mande a mensagem de outro número. Mensagem enviada pela agência não conta, só recebida.

Conectar o WhatsApp

Esta é a etapa que mais trava gente, quase sempre por um destes três motivos: falta cartão, falta permissão na conta da Meta, ou o número já está em uso em outro lugar.

Antes de conectar: o cartão

O painel exige cartão cadastrado antes de liberar a conexão, porque a Meta exige conta verificada e o cartão evita uso indevido da plataforma.

• No plano mensal, a primeira cobrança acontece 7 dias depois. Os 7 primeiros dias são grátis.
• No plano anual, o acesso é liberado depois da confirmação do pagamento integral.

Se a tela do WhatsApp mostrar "Falta só o cartão", o caminho é Configurações › Cobrança.

A conexão em si

A conexão é feita pelo fluxo oficial da Meta, dentro do painel, e leva cerca de 5 minutos. O número continua o mesmo e o histórico não é perdido.

Existem dois modos:

• Conexão direta: o número passa a ser atendido só pela plataforma.
• Coexistência: o número continua também no aplicativo WhatsApp Business do celular, e a plataforma atende junto. É o modo indicado para quem não quer parar de usar o app.

Em coexistência, desative a saudação automática do aplicativo WhatsApp Business: com ela ligada, o cliente recebe duas saudações, a do app e a do agente.

Status possíveis da conexão

• Conectado: tudo certo, o agente atende.
• Pendente ou Sincronizando: a Meta ainda não concluiu o registro. Costuma resolver sozinho; o painel oferece um botão de tentar de novo.
• Degradado ou Requer atenção: a Meta está limitando ou rejeitando envios. Vale checar a qualidade do número no painel.
• Desconectado: ou alguém desconectou pelo painel, ou a Meta encerrou o vínculo.

O painel também mostra o que vem da Meta: nome verificado, qualidade do número e limite de envio. Esses valores são da Meta, a plataforma só exibe.

Se travar

• "Não consigo clicar em conectar": falta cartão em Configurações › Cobrança.
• "A janela da Meta abre e fecha sem concluir": a pessoa que está conectando precisa ser administradora da conta de negócios na Meta, com o número já verificado lá.
• "Conectou mas ficou Pendente": use o botão de tentar novamente na tela; a Meta às vezes demora a confirmar.
• "Mandei oi e o agente não respondeu": confira status Conectado, pelo menos um pacote ativo e assinatura em dia (assinatura suspensa bloqueia o agente).

Configurar o Agente IA

Fica em Configurações › Agente IA, só para Admin. A tela tem dois lados: à esquerda a configuração, à direita um playground para testar antes de salvar. Uma barra de completude mostra o que falta, e a tela abre na primeira seção incompleta.

Seção 1: Identidade

• Nome do agente (obrigatório, 2 a 40 caracteres): o nome que ele usa para se apresentar. Exemplos: "Sol", "Bia". Ele dirá algo como "Oi, sou a Bia da Sol e Mar Viagens".
• Mensagem inicial (opcional, até 1000 caracteres): como ele começa toda conversa nova. Exemplo: "Oi! Bem-vindo à Sol e Mar Viagens. Pra onde vamos te levar?".
• Tom de voz: escolha entre Amigável (próximo e leve, é o padrão), Formal (profissional e respeitoso) ou Casual (descontraído, aceita gírias).
• Chamar cliente pelo nome: liga ou desliga o uso do primeiro nome na saudação, quando o nome estiver disponível.

Seção 2: Especialidades

Lista de até 15 destinos ou regiões em que a agência é forte. Exemplos: "Caribe", "Disney", "Maragogi". O agente prioriza esses destinos quando faz sentido; vazio, ele trabalha só com o que o cliente disser. Para adicionar, digite o destino e aperte Enter.

Seção 3: Notificações

Botão que ativa o alerta no celular ou no computador quando o agente escala uma conversa. A permissão vale por dispositivo e por navegador: ative em cada aparelho que você usa, e de novo se trocar de celular.

Seção 4: Instruções de comportamento

Campo livre de até 2000 caracteres para regras de conduta, não para fatos.

Exemplo do que entra aqui: "pergunte se o cliente já tem passaporte válido antes de recomendar destino internacional". Exemplo do que não entra aqui: "parcelamos em 12x" (isso é fato, e fato vai na base de conhecimento).

Essas instruções valem mais que tom de voz, especialidades e base de conhecimento, mas nunca sobrepõem as proteções fixas: o agente continua recusando inventar preço, data, disponibilidade ou política não confirmada, e continua pedindo confirmação antes de transferir para um humano.

Seção 5: Base documental de conhecimento

São os fatos sobre a agência que o agente consulta quando precisa: endereço, horário, formas de pagamento, regras de cancelamento, procedimentos.

O formato importa muito. Escreva em pergunta e resposta, uma pergunta por bloco e a resposta logo abaixo, com as palavras que o cliente usaria. O agente busca aqui por semelhança com o que o cliente escreveu, então lista de tópicos soltos funciona mal.

Exemplo que funciona:

Em quantas vezes vocês parcelam?
Cartão em até 12x sem juros. Pix tem 5% de desconto e boleto vai em até 3 parcelas.

Posso cancelar e receber o dinheiro de volta?
Até 30 dias antes da viagem o reembolso é integral. Entre 15 e 30 dias, devolvemos 50%. Com menos de 15 dias não há reembolso.

O campo aceita até 8000 caracteres. Também dá para importar um PDF ou uma URL do site da agência, e o conteúdo extraído entra no mesmo campo. A regra de formato vale para os três caminhos: texto, PDF e URL.

Testar antes de salvar

O painel da direita conversa com o agente usando o rascunho da tela, mesmo sem salvar, então dá para conferir tom e regras antes de gravar. O rodapé avisa "Alterações não salvas" e tem botão de Desfazer.

Quando o agente chama um humano

O agente transborda para atendimento humano nestas situações:

• O cliente pede para falar com uma pessoa. Nesse caso ele transfere na hora, sem perguntar.
• Intenção de compra: o cliente quer fechar, quer pagar, quer reservar.
• Negociação de preço ou condição especial.
• Confirmação factual: o cliente precisa de uma data, hotel ou voo confirmado.
• Fora do escopo: visto, saúde, seguro, problema em viagem que já está acontecendo.
• Incerteza: o agente não tem certeza de um fato da agência e a base de conhecimento não resolveu.

Em todos os casos, menos o pedido explícito, ele pergunta antes ("quer que eu chame o time para fechar com você?") e só transfere depois da confirmação. Ao transferir, avisa o cliente e cria um negócio no CRM automaticamente.

Se travar

• "O agente inventou um preço": não deveria acontecer. Confira se o preço está no pacote ou na base de conhecimento e mande a conversa para o suporte.
• "O agente não conhece nossa política de cancelamento": o texto não está em pergunta e resposta, ou está nas instruções de comportamento em vez da base de conhecimento.
• "O agente não oferece nossos pacotes": confira status Ativo e descrição preenchida.
• "Testei no playground e funcionou, mas no WhatsApp não": o playground usa o rascunho. Clique em Salvar.

Cadastrar pacotes

Fica em Pacotes, só para Admin. Os pacotes são o catálogo que o agente oferece nas conversas: sem pacote ativo, ele conversa mas não vende.

São quatro caminhos para cadastrar: do zero, clonando um template da Blis, importando em lote ou com ajuda da IA.

Caminho 1: criar do zero

Botão Novo pacote. A tela tem três painéis: o pacote, a parte comercial e a prévia do que o cliente vê.

Campos:

• Título (obrigatório, 3 a 200 caracteres): o que o cliente vê primeiro. Escreva como anúncio, não como código interno. Exemplo: "5 dias em Maragogi com tudo incluso".
• Destino (obrigatório, 2 a 120 caracteres): cidade e estado, por exemplo "Maragogi, AL".
• País (opcional): por exemplo "Brasil". Ajuda o agente a separar nacional de internacional.
• Descrição (obrigatório, de 20 a 5000 caracteres): o que está incluso, hospedagem, traslado, atrações. É o texto que o agente usa para ofertar, então quanto mais concreto, melhor.
• Status: Ativo (o agente pode oferecer), Rascunho (não aparece para ninguém) ou Inativo (fica guardado sem ser ofertado). O padrão ao criar é Ativo.
• Preço mínimo, Preço máximo e Preço final: a faixa de preço confirmada. O mínimo não pode ser maior que o máximo.
• Parcelas: de 1 a 24.
• Moeda: código de três letras, padrão BRL.
• Mostrar preço parcelado: liga ou desliga a exibição do valor da parcela.
• Categoria (opcional, até 40 caracteres): ajuda o agente a casar o pacote com o pedido do cliente.
• Tags (até 10): palavras de busca como "all-inclusive" ou "nordeste". Só letras, números e hífen.
• Válido de e Válido até: período de validade da oferta. A data inicial precisa ser anterior à final.
• Fotos: subidas na própria tela. Se alguma falhar no momento da criação, dá para reenviar na edição.

Uma regra sobre preço que gera dúvida: o agente só cita preço por data de saída ou por ocupação depois que o cliente informar a data preferida e quantas pessoas vão, e só se esse valor estiver num documento da agência. Livremente, ele cita apenas a faixa de preço confirmada do pacote. Isso evita prometer um valor que não existe para aquela configuração de viagem.

Caminho 2: templates da Blis

Em Pacotes › Templates da Blis existem pacotes curados prontos. Ao clonar, o pacote entra na sua lista como rascunho. Ajuste preço e textos antes de ativar.

Caminho 3: importar em lote

Botão Importar pacotes em lote. Aceita três origens:

• Planilha CSV
• PDF de catálogo, seu ou do fornecedor, até 20 MB
• URL da página do seu site que lista os pacotes

O sistema extrai os pacotes, mostra uma tabela editável, aponta as linhas com problema e só então cria. Fotos e detalhes você completa depois, pacote a pacote.

Limites por plano

• Solo: até 10 pacotes ativos.
• Starter e Pro: pacotes ilimitados.

Template clonado não conta enquanto é rascunho, mas conta depois de ativado.

Se travar

• "Não consigo salvar, fala de descrição": ela precisa de no mínimo 20 caracteres.
• "Preço mínimo maior que o máximo": inverta os dois campos.
• "As fotos não subiram": salve o pacote assim mesmo e reenvie pela tela de edição.
• "Criei o pacote e o agente não oferece": está como Rascunho ou a validade passou.
• "Bati o limite de pacotes": plano Solo. Desative um pacote antigo ou suba de plano.

Conversas: a caixa de entrada

Fica em Conversas, onde a operação do dia acontece.

Como ler a lista

Cada conversa tem uma etiqueta de estado:

• IA: o agente está atendendo sozinho.
• Humano: alguém da equipe assumiu.
• Aguardando: o agente escalou e ninguém assumiu ainda. É a fila que precisa de olho.
• Fechada: o atendimento foi encerrado.

E filtros prontos: Não atribuídas, Pendentes de resposta, Por atendente, Atendendo (IA), Atendendo (humano), Fechados, e um atalho para "Minhas".

O que dá para fazer numa conversa

• Assumir: tira a conversa da fila e coloca você como responsável; a IA para de responder ali.
• Responder: escreve como a agência. Aceita texto, emoji, áudio e anexo.
• Respostas rápidas: atalhos para frases repetidas. Digite barra e o atalho no campo de mensagem. O atalho aceita letras minúsculas, números, hífen e underline; a mensagem vai até 1000 caracteres.
• Transferir atendimento: passa para outra pessoa da equipe. Dá para transferir junto um negócio aberto no CRM.
• Devolver à IA: encerra o atendimento humano e deixa o agente seguir a conversa.
• Encerrar conversa: fecha o atendimento.

O painel lateral mostra o contato, as etiquetas e o negócio ligado, sem sair da conversa.

A janela de 24 horas

Regra da Meta, não da Blis: depois de uma mensagem do cliente, a agência tem 24 horas para responder com texto livre. Passado esse prazo sem nova mensagem dele, só dá para reabrir a conversa com um template aprovado pela Meta.

O painel mostra o tempo restante e, quando a janela expira, troca o campo de mensagem pelo botão "Reabrir conversa com template".

Contato em opt-out

Se o contato pediu para não receber mais mensagens, o painel não oferece resposta nem template para ele. É proposital e não deve ser contornado.

Se travar

• "Não tenho template para escolher": crie em Templates e espere a aprovação da Meta.
• "A IA respondeu junto comigo": você respondeu sem assumir, então a IA ainda estava no comando. Assuma antes.
• "Assumi e a IA parou de responder para sempre": é o esperado. Use "Devolver à IA".

Quando sou notificado

Existem dois tipos de aviso, e eles são independentes.

1. Notificações dentro do painel

São as do sino na barra superior e da página Notificações. Ficam guardadas por 30 dias ou até você limpar.

Você recebe uma notificação no painel quando:

Quem recebe o aviso de mensagem nova segue esta ordem:

1. Se a conversa já tem um responsável humano, só ele recebe.
2. Se a conversa está esperando atendimento humano e ninguém assumiu, todo mundo que tem permissão de assumir conversas recebe.
3. Se a IA ainda está atendendo, recebem os responsáveis por negócios abertos daquele contato no CRM. Se não houver nenhum, ninguém é notificado, porque a IA está dando conta.

Uma rajada de mensagens do mesmo cliente vira uma notificação com contador, que zera quando você abre.

Na página de Notificações dá para concluir uma tarefa ou adiar o retorno escolhendo nova data, hora e responsável. O adiamento fica registrado na auditoria.

2. Notificações no celular e no computador (push)

São os avisos que aparecem fora do painel, mesmo com a aba fechada. Ativam-se em Configurações › Agente IA › Notificações.

As três regras que causam dúvida:

• A permissão é por dispositivo e por navegador: ativar no computador não ativa no celular.
• Trocou de aparelho ou de navegador, ou limpou os dados do site: ative de novo.
• Se o navegador bloqueou notificações do site, o botão do painel não reverte sozinho; libere nas configurações do navegador.

O push dispara em dois momentos: lead quente (cliente sinalizou intenção de fechar) e conversa que caiu para atendimento humano.

Se travar

• "Recebo aviso de conversas que não são minhas": você tem permissão de assumir conversas, então vê os avisos da fila não atribuída. É o esperado.
• "Não recebo aviso de mensagem de um cliente meu": se a IA está atendendo e você não tem negócio aberto com o contato, não há notificação. Crie o negócio ou assuma a conversa.
• "A notificação sumiu antes de eu ver": elas expiram em 30 dias, e concluir a tarefa também tira o aviso da lista.

Leads e contatos

Fica em Leads, a lista de todos os contatos da agência.

Quem manda mensagem para o WhatsApp conectado vira contato automaticamente; além disso dá para cadastrar manualmente e importar planilha.

Cadastro manual

Campos: Telefone (obrigatório, no formato +5511999999999), Nome, E-mail (opcional) e Tags. As tags são o que permite segmentar campanhas depois, então padronize desde o começo.

Importação por planilha

A janela oferece um modelo CSV para baixar. O formato é:

• Cabeçalho: phone,name,email,tags
• Só phone é obrigatório
• Telefone no formato +5511999999999
• Várias tags na mesma linha separadas por barra vertical: praia|familia

Na hora de importar, escolha o destino da importação, e essa escolha vale para o lote inteiro:

• Somente contatos: adiciona todo mundo à lista de Leads. É o padrão.
• Contatos e negócios: além dos contatos, cria um card no CRM para cada um. Você escolhe em qual etapa do funil eles entram.

A importação roda em segundo plano e avisa quando termina.

Opt-out e consentimento

Contato que pediu para sair fica marcado como opt-out, é ignorado por campanhas e aparece como "ignorado" na hora de montar uma.

Se travar

• "A planilha foi recusada": telefone fora do formato internacional. Use +55 na frente.
• "Importei e não criou negócios": o modo era "Somente contatos", ou faltou permissão, ou o funil não tinha etapas.
• "Não consigo importar": "Importar e exportar dados" é permissão de Admin por padrão.

Como funciona o CRM

O CRM está nos planos Starter e Pro; no Solo o item não aparece no menu.

É um funil de vendas em formato de quadro: colunas são etapas, cartões são negócios. Cada agência tem um funil, com etapas editáveis.

As etapas

No primeiro acesso, o funil nasce com cinco etapas:

1. Novo
2. Em contato
3. Proposta enviada
4. Ganho (etapa de fechamento positivo)
5. Perdido (etapa de fechamento negativo)

Quem tem a permissão "Configurar o CRM" renomeia, reordena, cria e remove etapas. Etapa com negócios dentro não pode ser apagada: mova os cartões antes.

O que é um negócio

Um negócio (ou card) é uma oportunidade de venda ligada a um contato, com:

• Nome do negócio: o título do card.
• Etapa: onde está no funil. Arraste o card ou troque pelo campo.
• Responsável pelo negócio: quem cuida daquela venda.
• Valor em reais.
• Previsão de fechamento: a data em que você espera fechar.
• Status: Em aberto, Ganho ou Perdido.
• Motivo da perda, quando marcado como perdido: Preço, Sem resposta, Desistiu, Concorrente, Data indisponível, Produto inadequado ou Outro.
• Campos personalizados, se a agência criou algum.

As abas do card são: Resumo (dados comerciais e próximas ações), Atividades (o que está pendente), Histórico (linha do tempo e comentários internos), Conversa (o WhatsApp do contato dentro do card), Perfil (dados do contato) e Cotações, quando a agência tem a funcionalidade.

De onde vêm os negócios

Cada negócio guarda sua origem, que aparece nos filtros e relatórios:

• Manual: alguém criou pelo painel.
• Escalado pela IA: o agente transbordou para humano e o card nasceu sozinho, já com o resumo do que o cliente quer.
• Primeiro contato pela IA: o card nasceu logo na primeira mensagem do cliente.
• Primeiro contato humano: a conversa começou com um atendente.

Campos personalizados

Em Configuração do funil dá para criar campos próprios, com rótulo e tipo (Texto, Número, Data ou Seleção, com as opções que você define), para guardar coisas como "número do voucher" ou "operadora".

Filtros e visões salvas

A barra de filtros combina vários critérios de uma vez: responsável, atendente, origem, status, etapa, motivo da perda, pendentes de resposta, sem próxima ação, criado ou concluído entre datas, última atividade e "parados há pelo menos N dias". Também dá para mudar a ordenação dos cartões e escolher que campos aparecem neles.

Uma combinação de filtros que você usa sempre vira uma visão salva. Compartilhar a visão com a equipe exige a permissão "Gerenciar visões compartilhadas".

Agenda: os retornos

Fica em CRM › Agenda, e é a lista do que precisa ser feito e quando.

Cada atividade tem tipo (tarefa, ligação, reunião, e-mail ou WhatsApp), finalidade (follow-up, proposta, pagamento, documentos, pré-viagem, pós-venda, voucher), título, descrição, data e hora, responsável e lembrete. Há visão de lista e de calendário, com filtros por escopo (minhas, não atribuídas, todas) e por situação (em aberto, atrasadas, de hoje, futuras, aguardando resposta, bloqueadas, concluídas, canceladas).

Na hora do lembrete, o responsável recebe a notificação "Hora de retomar".

Duplicatas

Fica em CRM › Duplicatas. O sistema aponta contatos que parecem ser a mesma pessoa (mesmo telefone alternativo, mesmo e-mail, nomes iguais) e permite mesclar, consolidando conversas, negócios e atividades no contato que sobra. Exige a permissão "Mesclar contatos".

Relatórios

Fica em CRM › Relatórios e exige a permissão "Consultar relatórios". No período escolhido mostra: negócios em aberto (quantidade e valor), ganhos e perdidos, conversão final, ticket médio dos ganhos, negócios sem próxima ação e com próxima ação atrasada, desempenho por etapa (quantos chegaram, conversão para a etapa seguinte, tempo médio e mediano), desempenho por responsável, origem dos negócios e motivos de perda.

Filtra por período, responsável, origem e etapa. A profundidade varia por plano: Solo tem o essencial, Starter o básico, Pro os relatórios completos mais pesquisa de satisfação.

Auditoria

Fica em CRM › Auditoria e exige a permissão "Consultar auditoria". É o registro imutável de quem moveu um negócio, transferiu uma conversa, mudou uma permissão ou adiou um retorno. Serve para resolver a discussão de "quem mexeu aqui".

Se travar

• "Não consigo mover o card de outra pessoa": falta a permissão "Gerenciar negócios da equipe".
• "Não consigo apagar uma etapa": ela ainda tem negócios. Mova os cartões primeiro.
• "O relatório está vazio": confira o período e se existem negócios concluídos nele.

Cotações

Disponível no plano Pro. Se o item não aparece no menu, é questão de plano ou liberação.

A cotação é a proposta formal montada para um cliente: hotel, voo, carro, transfer, passeio, seguro, chip ou item livre. Ela vira um PDF com a marca da agência e um link público que o cliente abre no celular, enviado pelo WhatsApp da agência.

O fluxo:

1. Abra Cotações › Nova cotação e escolha o contato.
2. Preencha os viajantes e o período.
3. Adicione itens, manualmente ou buscando no fornecedor integrado; os dois modos podem se misturar.
4. Monte o roteiro dia a dia, se quiser, e gere o PDF para enviar.

Os estados são: Rascunho, Enviada, Aceita, Recusada e Vencida. Quando o cliente aceita ou recusa pelo link público, o responsável é notificado no painel, e o mesmo acontece quando a cotação está perto de vencer. A cotação aparece no CRM, na aba Cotações do card e no contato.

Dois detalhes que geram dúvida: a busca no fornecedor vale por poucos minutos e depois precisa ser refeita (limitação do fornecedor, o painel avisa), e aqui não se reserva nada, a cotação é proposta.

Campanhas e templates do WhatsApp

Campanha é envio em massa pelo WhatsApp: só Admin acessa e só funciona com o WhatsApp conectado.

Por que preciso de template

O WhatsApp não permite mensagem em massa com texto livre: toda mensagem iniciada pela agência precisa de um template aprovado pela Meta. O caminho é sempre criar o template, esperar a aprovação e só então criar a campanha.

Criar um template

Em Templates › Novo:

• Nome do template: letras minúsculas, números e underline, começando por letra. Exemplo: oferta_pacote_caribe. É identificador técnico, o cliente não vê.
• Categoria: Marketing (promoções e ofertas), Utilidade (avisos sobre algo em andamento) ou Autenticação (códigos).
• Idioma: precisa bater com o texto escrito. Para português do Brasil, pt_BR.
• Variáveis: os pedaços que mudam a cada envio, por exemplo nome_cliente. Até 10.
• Texto: de 10 a 1024 caracteres. As variáveis entram no texto como {{1}}, {{2}}, na ordem. Exemplo: Olá {{1}}! Temos uma oferta especial pra {{2}}, sai por R$ {{3}}. Quer saber mais?

Depois de enviar, a Meta analisa: o template fica pendente até ser aprovado ou rejeitado, e o painel tem um botão para sincronizar o status. Rejeição costuma ser por promessa exagerada, texto que parece propaganda enganosa ou categoria errada.

Criar uma campanha

Em Campanhas › Nova:

• Nome da campanha: identifica internamente, o cliente não vê. Exemplo: "Promoção Maragogi, maio/2026".
• Template aprovado: escolha um da lista. Só aparecem os aprovados.
• Valores das variáveis: preencha o que vai no lugar de cada {{n}}.
• Pacote relacionado (opcional): liga a campanha a um pacote para medir conversão depois.
• Agendar para (opcional): data e hora. Vazio significa enviar agora.
• Destinatários: toda a base, filtro por tags, seleção contato a contato, ou um CSV com telefone e as variáveis de cada linha.

Antes de disparar, o painel mostra quantos destinatários entraram, quantos foram ignorados por opt-out ou telefone inválido, o limite do plano e a estimativa de custo na Meta. Esse custo é cobrado pela Meta e não está incluído na mensalidade.

Limites por plano: Solo não envia campanhas, Starter envia até 500 destinatários por campanha, Pro não tem limite.

Se travar

• "A Meta rejeitou o template": revise texto e categoria. Promessa exagerada e tom de propaganda são as causas mais comuns.
• "Muita gente ficou de fora do envio": veja a contagem de ignorados, que é opt-out e telefone inválido.
• "O template foi aprovado mas não aparece na campanha": use o botão de sincronizar com a Meta.

Configurações da agência

Em Configurações › Agência, só para Admin. Esses dados abastecem o agente IA, o PDF de cotação e o contrato.

Campos:

• Nome de exibição (2 a 120 caracteres): como a agência é chamada.
• Razão social e CNPJ ou CPF: usados em contrato e documentos.
• Telefone e Telefone de contato: o de contato é obrigatório, com pelo menos 10 dígitos.
• E-mail de contato, Cidade e Estado (duas letras).
• Logo: PNG, JPG ou SVG, até 2 MB. Aparece no PDF de cotação.
• Cor da marca: hexadecimal, por exemplo #0A66C2. Usada no PDF e no link de cotação.
• Descrição (até 2000 caracteres): quem é a agência, um dos campos que o agente usa para se situar.
• Especialidades (até 20), Horário de atendimento (até 500) e Políticas (até 3000).
• Site e Instagram: URLs completas, começando com https.

Se travar

• "URL inválida": inclua https:// no começo.
• "Não aceita o CNPJ": digite os 14 dígitos; a pontuação é opcional.
• "O logo não sobe": confira formato (PNG, JPG ou SVG) e o limite de 2 MB.

Equipe: convidar e configurar pessoas

Em Configurações › Equipe, só para Admin. À esquerda fica a lista de quem já está na agência, à direita o convite.

Convidar alguém

Preencha o e-mail e escolha o papel, Atendente ou Admin. A pessoa recebe um convite e cria a própria senha. Até ela aceitar, o convite fica em "Convites pendentes" e pode ser cancelado.

Ajustar permissões

No botão Permissões do CRM de cada pessoa, o Admin liga e desliga cada capacidade. A lista completa está na seção de permissões, no começo deste artigo.

Limite de vagas por plano

• Solo: 1 usuário
• Starter: até 3 usuários
• Pro: usuários ilimitados

Vagas extras podem ser negociadas comercialmente e somam ao limite do plano.

Duas travas: o último Admin não pode ser removido nem rebaixado, e quem não é Admin não mexe em equipe, nem pela tela nem por fora dela.

Se travar

• "Convidei e a pessoa não recebeu": cheque spam; se não chegar, cancele e reenvie conferindo o e-mail.
• "Não consigo adicionar mais gente": bateu o limite de vagas do plano.
• "Não consigo remover o Admin": sendo o último, promova outra pessoa antes.

Cobrança, planos e contrato

Em Configurações › Cobrança, só para Admin.

Os três planos

Valores atuais: R$ 199 por mês no Solo, R$ 399 no Starter e R$ 789,90 no Pro, com desconto no anual.

Teste grátis e primeira cobrança

• No mensal, os 7 primeiros dias são grátis: o cartão entra antes e a primeira cobrança sai no oitavo dia.
• No anual, a cobrança é integral e o acesso é liberado após a confirmação do pagamento.

O que dá para fazer na tela

Trocar de plano, trocar o cartão, ver faturas, acompanhar o uso do mês e cancelar a assinatura informando um motivo. Mudanças comerciais negociadas com a Blis aparecem como proposta que o Admin aceita na própria tela.

Contrato

Algumas agências assinam contrato antes de operar. Enquanto o administrador não assina, partes do painel ficam bloqueadas e a tela explica o que falta; os demais usuários veem "aguardando o administrador".

Se travar

• "Paguei e continua bloqueado": a confirmação pode demorar alguns minutos. Passou disso, é caso de suporte com o comprovante.
• "Quero baixar a nota": o histórico de faturas fica na própria tela de Cobrança.

Integrações: API e webhooks

Em Configurações › Integrações, disponível no plano Pro.

Serve para conectar o Blis Travel a outros sistemas da agência: um ERP, uma planilha, uma automação tipo Zapier.

Chaves de API

Você cria a chave dando um nome a ela, por exemplo "Zapier produção". Ela aparece uma única vez, na criação: copie e guarde em lugar seguro, porque se perder é preciso criar outra. O limite no plano Pro é de 120 requisições por minuto.

Webhooks

Webhook é o caminho inverso: o Blis Travel avisa o seu sistema quando algo acontece. Ao cadastrar, informe:

• URL: precisa começar com https:// e ser um endereço público. Endereços internos e locais são recusados por segurança.
• Eventos (pelo menos um): lead criado, negócio mudou de etapa, ou lead transferido para humano.

A tela mostra o histórico de entregas com o status de cada uma (na fila, entregando, entregue, reagendada ou falhou) e um testador para disparar um evento.

Se travar

• "A URL do webhook foi recusada": precisa ser https e acessível pela internet.
• "As entregas estão falhando": veja o histórico. Se o seu servidor respondeu erro, o problema está do lado dele; a plataforma tenta de novo algumas vezes.

Privacidade e LGPD

Em Configurações › Privacidade e dados, só para Admin. Dá para pedir duas coisas:

• Dados de um contato específico: exportar ou apagar o histórico de uma pessoa que pediu isso.
• Todos os dados operacionais da agência: a limpeza geral, usada em encerramento de contrato.

O processamento roda em segundo plano e a tela mostra o estado e o comprovante. Atendentes também tratam pedidos de um contato específico; apagar os dados da agência inteira é exclusivo do Admin. Apagar é definitivo: conversas, mensagens e histórico daquele contato somem.

Painel inicial e onde pedir ajuda

Dashboard

A tela inicial mostra os números do momento: conversas em atendimento, leads escalados pelo agente, pacotes ofertáveis, contatos ativos nos últimos 30 dias, conversas resolvidas sem humano, leads com intenção de compra e volume de atendimento. Enquanto o checklist de primeiros passos não fecha, ele aparece aqui também.

Canais de ajuda

No rodapé do menu lateral, Falar com suporte abre três caminhos: e-mail (resposta em até 1 dia útil), Central de Ajuda (artigos e tutoriais em vídeo, a mesma base que o assistente usa) e Assistente IA (chat no painel, com resposta na hora citando o artigo ou o minuto do vídeo). Algumas telas trazem também um botão de tutorial do assunto daquela tela.

Guia rápido: sintoma, causa provável, o que fazer

Para quando a pessoa descreve o problema em vez de nomear a tela.

Vocabulário rápido

• Agente IA: o robô que atende no WhatsApp da agência.
• Transbordo ou escalação: quando a IA passa a conversa para uma pessoa.
• Negócio ou card: uma oportunidade de venda dentro do funil; funil é o quadro do CRM e etapa é cada coluna dele.
• Template: mensagem modelo aprovada pela Meta, obrigatória para iniciar conversa ou enviar em massa.
• Janela de 24 horas: prazo do WhatsApp para responder com texto livre depois da última mensagem do cliente.
• Opt-out: contato que pediu para não receber mais mensagens.
• Coexistência: o número funcionando no app WhatsApp Business e na plataforma ao mesmo tempo.
• Base de conhecimento: os fatos da agência que o agente consulta. Não confundir com esta Central de Ajuda, que é sobre o produto Blis.